制药企业营收Top榜出炉！辉瑞营收翻倍排第2，又一仿制药巨头崛起

来源：药智网/森林

企业发展如“逆水行舟，不进则退”，在新冠疫情下的医药企业更是如此。

由于新冠业务带动的营收增长，年医药行业基本已从大流行中得到恢复。近日，FiercePharma发布了年全球收入Top20制药公司。数据显示，去年全球Top20药企全部实现营收正增长！

表1.年全球收入Top20制药公司

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在营收排名前20的制药企业中，有11家的销售额增长超过10%，其中有5家的销售额增长超过40%，分别是BioNTech、Moderna、辉瑞、Viatris和阿斯利康。

而在年，前20名中的制药企业有6家营收下降。只有两家企业营收增长超过10%，而且这些增长几乎完全归功于重大收购。

与年不同，我们可以看到，年营收增长最快的3家企业都在新冠产品中收益颇丰。其中，辉瑞（Pfizer）在其mRNA新冠疫苗Comirnaty的推动下，收入几乎翻了一番。而且，今年辉瑞预计将从Comirnaty疫苗及其新冠口服药Paxlovid获得亿美元的销售收入，总营收有望超过强生，夺得冠军。

除了凭借新冠产品上榜的BioNTech和Moderna，还有一家仿制药企新上榜——晖致(Viatris)。该公司于年由迈蓝和辉瑞普强合并而成，其大部分收入来自于仿制药，该企业取代了梯瓦（Teva），成为唯一一家进入榜单的仿制药企。

阿斯利康的营收增长主要得益于去年亿美元对亚力兄制药(Alexion)的收购及新冠疫苗Vaxzevria。

还有一家营收增长较快企业的是艾伯维（AbbVie），它在没有COVID-19相关产品的情况下仍然实现了23%的收入增长，排名第四。原因是其明星药物Humira年销售额首次突破亿美元大关。

默沙东同样因为其重磅药物Keytruda的销售额增长，使其收入增长了17%。

另一方面，因销售收入不及预期，梯瓦、渤健和安斯泰来三家企业跌出Top20榜单。其中，渤健（Biogen）由于其备受争议的阿尔茨海默病新药Aduhelm销售业绩惨淡，营收暴跌18%。

强生

强生多年来一直位居全球药企收入榜首。年，强生全球营收.7亿美元，与年相比，同比增长13.6%。其三大主要部门——消费者保健业务、制药业务和医疗器械都为收入增长做出了贡献。

制药业务是集团中营收最多的板块，去年收入.8亿美元，同比增长14.3%。收入强劲增长主要来源于治疗自身免疫疾病的Stelara(乌司奴单抗)、治疗多发性骨髓瘤、AL淀粉样变性的Darzalex(达雷妥尤单抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤单抗)、Erleada(阿帕他胺)等几款产品。其中乌司奴单抗年销售额达91亿美元，同比增长18.5%。此外，新冠疫苗(Ad26.COV2.S)贡献了23.85亿美元的销售收入。

值得一提的是，在.7亿美元的总收入中，强生创造了近亿美元的收益，比年的亿美元增长了42%。

辉瑞

年，辉瑞实现营收.9亿美元，同比大涨95%。其中，mRNA新冠疫苗Comirnaty带来亿美元的收入，占辉瑞总营收的近一半。

另外，辉瑞公司的新冠口服治疗药物Paxlovid也已在去年年底获得FDA紧急使用授权。据辉瑞公司预计Comirnaty和Paxlovid将在年获得亿美元的总销售额，其中Comirnaty的贡献为亿美元。

除新冠产品外，销售额前三位的分别是阿哌沙班(ELIQUIS)、哌柏西利(IBRANCE)和沛儿13和20，分别带来收入59.70亿美元、54.37亿美元和52.72亿美元。此外，一些重磅单品也带来不错的收益，例如：乳腺癌靶向药CDK4/6抑制剂Ibrance全球销售额达54亿美元。

罗氏

罗氏年总营收为亿美元，同比增长8.4%。受生物类似药影响，罗氏制药业务收入为亿美元，增长仅3%。其中，创新药包括多发性硬化药物Ocrevus（50.55亿瑞士法郎）、血友病药物Hemlibra、脊髓性肌萎缩症药物Evrysdi等增长最快。另外，新冠治疗药物也带来了销售增长：Ronapreve用于高危新冠患者，全年营收18亿美元；Actemra/RoActemra用于重症新冠肺炎患者，年营收13.56亿美元。

但“旧三驾马车”贝伐珠单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗持续下滑，销售额累计77.49亿瑞士法郎，分别同比下滑38%、37%和28%，“新三驾马车”帕妥珠单抗、阿替利珠单抗、贝伐珠单抗拉动一定增长，但整体肿瘤业务板块收入仍下滑11%。　

艾伯维

年艾伯维全年营收亿美元，同比增长22.7%。其明星产品Humira(阿达木单抗，商品名：修美乐)终于突破亿美元大关，达到.94亿美元。不过，Humira很快将面临专利悬崖，年修美乐在美国的首个生物类似药即将上市。因此，艾伯维正极力推广其自身免疫板块的另外两种产品Rinvoq（乌帕替尼）和Skyrizi（瑞莎珠单抗）以保障艾伯维在自免领域地位。

年年报显示，Skyrizi销售额为29.39亿美元，同比增长84.9%；口服JAK1抑制剂Rinvoq的收入达到16.5亿美元，同比增幅超%。艾伯维预计这两款产品年的销售额有望达到亿美元。

另外，艾伯维还在积极拓展肿瘤学、美学、神经科学和眼科学等多个领域的业务发展。

诺华

年诺华营收为亿美元，同比增长6%。其中抗炎药Cosentyx（司库奇尤单抗）和心脏药物Entresto（沙库巴曲缬沙坦钠）仍然是诺华年最畅销的药物和主要增长动力，销售额分别为47.2亿美元和35.5亿美元。尽管诺华预计Entresto的年峰值销售额将超过50亿美元，但Entresto很快也将面临专利悬崖。

另外，诺华的脊髓性肌萎缩基因疗法Zolgensma在年销售收入达到13.5亿美元，同比增长46%，成功迈入“10亿美元俱乐部”，主要得益于在欧洲和新兴市场的扩张以及美国市场的稳定销售。

年，诺华的并购动作将成为焦点。另外，诺华预测山德士(Sandoz)旗下仿制药业务将与上一年持平。

默沙东

年6月，欧加隆正式从默沙东拆分，并在纽交所上市交易，聚焦在女性健康。默沙东“瘦身”后，年实现营收亿美元。其明星产品Keytruda营收亿美元，同比增长20%，是默沙东的重要收入增长来源。口服新冠药物莫匹拉韦(molnupiravir)虽然年11月才被紧急授权使用的，但一个多月就卖了9.52亿美元。HPV疫苗销售额57亿美元，同比大幅增长44%。肌肉松弛剂Bridion的销售额增长了28%，达到15亿美元。卵巢癌治疗药物Lynparza的销售额增长了36%，达到9.89亿美元。

然而，未来默沙东仍然危机重重。在辉瑞的Paxlovid，以及更多新冠口服治疗药物获批后，molnupiravir还能带来多少销售收入？而Keytruda虽然有望成为世界上最畅销的药物，但到年Keytruda失去专利保护时，公司是否有补位产品？

百时美施贵宝

年百时美施贵宝（BMS）营收亿美元，同比增长9%。销量排名前三的药物分别是抗癌药物Revlimid（来那度胺）、抗凝血药物Eliquis（阿哌沙班）以及Opdivo（纳武利尤单抗）销售额分别为.21亿美元、.62亿美元、75.23亿美元。

不过来那度胺很快将面临仿制药的竞争，BMS预计，该药年的销售额仅有95亿-亿美元，此后每年预计将减少20亿至25亿美元。阿哌沙班的一项关键专利也将在年到期。而O药的销售额也还不到K药的一半，且其年又遭遇了二线肝细胞癌和二线以后肺癌适应症撤回，但是从结果上看，相比年，Opdivo又重回增长势头。

为了弥补损失，BMS布局了细胞疗法。目前已有两款CAR-T疗法在美国上市，去年Abecma营收1.64亿美元，Breyanzi营收万美元。BMS还在不断拓展产品管线。

葛兰素史克

葛兰素史克（GSK）年营收亿英镑，同比增长5%。其中，GSK与VirBiotechnology合作开发的新冠抗体药物Xevudy（Sotovimabb）去年销售额达9.58亿英镑（12.6亿美元）。但今年4月，美国FDA宣布，不再授权Xevudy在美国任何地区治疗新冠，原因是此前授权剂量的Xevudy不太可能对现在主要流行的BA.2变种病毒治疗有效。

GSK的另外两种年销售额超过10亿美元的产品是：COPD三联疗法TrelegyEllipta（糠酸氟替卡松/乌美溴铵/维兰特罗吸入粉雾剂）和抗炎药Nucala(美泊利单抗)。而带状疱疹疫苗Shingrix首年出现销售额下滑，年销售额为17.2亿英镑。不过，GSK认为在大流行之后Shingrix销售额将反弹。

GSK表示将在年年中将旗下的消费者部门单独上市，公司预计年制药和疫苗业务的调整后收益将增长12%至14%，销售额将增长5%至7%。

赛诺菲

赛诺菲年收入.61亿欧元，同比增长7.1%。其中制药业务收入合计.70亿欧元，同比增长7.6%；疫苗业务收入63.23亿欧元，同比增长6.8%。其中，公司王牌免疫产品达必妥（度普利尤单抗）年销售收入同比增长52.7%达52.49亿欧元，并继续奋力冲刺亿+欧元的目标。其增长得益于成人、青少年、6-11岁儿童特应性皮炎患者的需求持续释放，以及在哮喘、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）适应症上的标签扩大和患者渗透。

在疫苗业务方面，尽管赛诺菲保持了领先地位，但第四季度全球流感疫苗销售额下降了12.4%，销售额约为12.4亿美元。美国的情况更加严峻，同期流感疫苗销量暴跌48.3%，赛诺菲全年在美国的流感疫苗销量下降了13.6%。

阿斯利康

年，阿斯利康营收.2亿美元，同比增长41%。爆发式增长主要得益于对亚力兄制药(Alexion)的收购及新冠疫苗Vaxzevria。从Alexion获得的罕见病药物合计贡献了31亿美元的营收。腺病毒载体疫苗Vaxzevria在日本和欧盟上市，全年供应了25亿剂，收入达到39.81亿美元。另外，阿斯利康在肿瘤业务仍保持高速增长（+19%），达到.63亿美元。

阿斯利康年新兴市场销售额超过美国区，为.81亿美元，约为全球收入的1/3，年阿斯利康在中国实现营收60.11亿美元，同比增长12%。

阿斯利康预计财年的总营收增长将在15%至15%之间，中国区业绩可能出现中个位数比例下滑，主要由于集采和医保的持续影响。

参考来源：

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