当前位置: 制药设备 >> 制药设备前景 >> 华经产业研究院发布中国基因测序行业简版
原文标题:年全球及中国基因测序行业现状及趋势分析,规模化、外包化是趋势「图」
一、基因测序综述
基因测序是基因检测的方法之一,是指通过基因测序设备对生物样本(组织、细胞、血液样本等)DNA分子的碱基排列顺序进行测定,即测定和解读DNA分子中的腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、胞嘧啶(C)和鸟嘌呤(G)四种碱基的排列顺序,并进一步用于科学研究或临床诊断。
基因测序目前可应用于医疗领域及非医疗领域,非医疗领域主要包括环境治理、石油存储探测、农牧业配种、司法鉴定、地质学、生物多样性保护等。医疗领域应用场景又可分为科研级、临床级和消费级三类:科研级应用面向科研机构、高等院校和药企;临床级应用面向患者,检测结果应具有临床意义,可作为医生诊断、治疗依据;消费级应用面向普通消费者,包括皮肤检测、运动能力检测等。其中科技服务、生育健康等细分领域市场已较成熟稳定,基因组合成、肿瘤早筛、消费级基因检测等新领域正处于快速成长期。
基因测序医疗应用
资料来源:公开资料整理
基因测序操作环节多,生产流程包括样本预处理、核酸提取、建库、上机测序、生物信息分析及报告生成等主要环节,测序过程会涉及百余种不同的操作步骤,核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革新难度大、质量控制要求高,新进入者很难在短期内掌握各种技术并形成竞争力。
基因测序服务流程
资料来源:公开资料整理
二、基因测序行业政策梳理
政策对基因产业的支持,是基因测序行业发展的又一利好因素。政策端对基因测序行业的推动力体现在国家宏观策略的支持,对基因测序的重视以及对行业的监管,众多基因测序相关的政策出台推动了行业的发展。
基因测序行业相关政策梳理
资料来源:政府公开报告,华经产业研究院整理
三、基因测序产业链
基因测序产业链分为上游设备、试剂及耗材端,中游测序服务和基因大数据服务端,下游应用端。上游主要是测序设备、耗材及试剂的研发及生产,被illumina、ThermoFisher、罗氏等跨国巨头垄断,国产企业如华大基因积极布局;中游为面向终端用户的基因检测服务商,其购买上游公司生产的测序仪器、配套试剂耗材等,为用户提供基因检测服务,从中收取服务费。国内公司基本集中在中游,资本也向中游聚集;下游为基因检测服务使用者,包括医疗机构、科研机构、制药公司和个人用户等,其决定了中游基因检测服务细分赛道的市场容量、发展前景及业务模式特点。
基因测序产业链
资料来源:公开资料整理
四、基因测序行业现状分析
1、市场规模
从全球基因测序市场规模来看,市场迅速扩容,中游服务具备更大空间。根据BCCResearch发布的数据,年全球基因测序市场规模.22亿美元,将以19.1%的CAGR增长至年的.21亿美元,其中中游基因测序服务领域年市场规模约为82.38亿美元,将以20.7%的CAGR增长至年的.66亿美元。
-年全球基因测序及服务市场规模与增速
资料来源:BCCResearch,华经产业研究院整理
从国内市场规模来看,年中国基因测序市场规模为15.90亿美元,将以21.6%的CAGR增长至年的42.35亿美元,预计中国基因测序服务领域规模也约占全球的1/10。中游服务占行业整体规模的比例为51.74%,相较上下游具备更大的市场空间与更快的行业增速。
-年中国基因测序市场规模及增速情况
资料来源:BCCResearch,华经产业研究院整理
2、下游应用分布
从全球基因测序下游应用分布情况来看,学术研究为基因测序最大应用场景。根据GrandViewResearch数据,年全球基因测序市场下游应用中学术研究占比为54%,为最大应用场景。此外,根据华大智造招股说明书,基因测序仪的主要客户类型为学术研究、临床研究、制药和生物技术公司、医院和诊所以及其他类型,其中学术研究依然是目前测序仪的最大市场,且保持较快增长,预计复合年均增长率为11.5%,至年将达到53.2亿美元,占行业整体比例为50.6%。所以学术研究在较长时间内仍将是基因测序最主要的应用场景。
年全球基因测序行业细分应用领域占比
资料来源:GrandViewResearch,华经产业研究院整理
3、行业投融资情况
在技术、法律环境、政策与社会一系列因素的推动下,基因测序行业投融资火热。据统计,年中国基因测序融资数量共计62起,融资金额达到.1亿元,平均单笔融资金额为5.36亿元。其中基因检测企业在一级市场中所获融资额为.9亿元,多家优质的基因检测企业都获得了单笔大规模融资。作为TOP10的头部融资事件,华大智造、泛生子、燃石医学、思路迪诊断、臻和科技等9家企业累计募资.19亿元等值人民币,占比79.7%。
-年中国基因测序行业融资情况
资料来源:公开资料整理
从融资事件细分赛道情况来看,肿瘤领域相关的基因测序受到最多
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